ارتباط و نحوه کار Power BI با نرم افزار CRM
ارتباط و نحوه کار Power BI با نرم افزار CRM
ارتباط و نحوه کار Power BI با نرمافزارCRM، موضوعی است که امروزه برای هر کسب‌وکاری که به دنبال رشد و توسعه است، اهمیت ویژه‌ای دارد. ترکیب Power BI و CRM داینامیکس 365، به شما کمک میکند تا از اطلاعات مشتریان خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنید و تصمیمات هوشمندانه‌تری برای کسب و کار خود بگیرید. در دنیای پرشتاب امروز که داده‌ها حرف اول را می‌زنند، این ترکیب قدرتمند میتواند راهگشای بسیاری از چالش‌های پیش روی بیزنس شما باشد.
در این مقاله قصد داریم به بررسی ارتباط و نحوه کار Power BI با نرمافزار CRM بپردازیم و با استفاده از تجربیات و اطلاعات کسب شده از تحلیل نیازهای کاربران، به شما نشان دهیم که چگونه می‌توانید از این ترکیب قدرتمند برای بهبود عملکرد سازمان خود بهره ببرید.
Power BI یک نرمافزار تحلیل کسبوکار است که قابلیت بصری‌سازی داده‌ها و اشتراک‌گذاری بینش‌ها را در سازمان میدهد. این نرمافزار به ایجاد فرهنگ داده‌محور در قالب هوش تجاری کمک میکند. همچنین میتواند به ابزارهای مختلف CRM متصل شود و کمک کند که داده‌های CRM بصری و تجزیه‌وتحلیل شوند. امکان ایجاد و به اشتراک‌گذاری گزارشات تعاملی را با تیم همکاران یا مشتریان فراهم کرده است. بهترین استفاده از نرم افزار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را با سامانه های مدبریت تجربه کنید.
ارتباط Power BI با نرمافزار CRM به درک عمیق‌تر ارتباط بین خدمات و محصولات با فرآیندهای مشتری کمک کرده است و می‌توان از آن برای بهبود روند کسبوکار و ارتباط عمیق‌تر با مشتریان استفاده کرد.
نرم افزار power bi چیست؟ نرم افزار گزارشات آماده CRM بر بستر Power BIارتباط نرمافزار power Bi با نرمافزارcrm
ارتباط و نحوه کار Power BI با نرمافزار CRM داینامیکس 365 میتواند به شما کمک کند تا از اطلاعات مشتریان خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنید و تصمیمات هوشمندانه‌تری برای کسب و کار خود بگیرید. CRM به عنوان کلید اصلی ارتباط با مشتری، اطلاعات ارزشمندی را در خود جای داده است، اما Power BI این داده‌های خام را به اطلاعات کاربردی تبدیل میکند. نرمافزار Power BI مایکروسافت به عنوان یکی از برترین ابزارهای هوش تجاری، امکان تحلیل و تصویرسازی داده‌ها را به کاربران میدهد.
ارتباط Power BI با نرمافزار CRM در مفهوم آنها نهفته است. Power BI یک راه حل هوش تجاری است که به کسب‌وکارها امکان بصری‌سازی داده و بینش‌ها و اشتراک‌گذاری آنها در سازمان یا وبسایت را میدهد. نرمافزار CRM هم یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است که به کسب‌وکارها کمک میکند تا تعاملاتی که با مشتریانشان دارند مثل بازاریابی، فروش و پشتیبانی را مدیریت کنند. نحوه ارتباط نرمافزار Power BI و CRM به صورت است: Power BI میتواند با استفاده از کانکتورهای داخلی خود به نرمافزارهای مختلف CRM مثل Microsoft Dynamics CRM، Salesforce، HubSpot متصل شود. به این ترتیب می‌توانید با ارسال درخواست و واکشی داده‌ها از نرمافزار CRM، گزارشات و تصاویر سفارشی خود را ایجاد کنید. Power BI به سازمانها کمک میکند تا نتایج و داده‌های CRM خود مثل عملکرد فروش، رفتار مشتری، نتایج کمپین‌های بازاریابی و غیره را تجزیه و تحلیل کنند و به صورت بصری درآورند. در عین حال قابلیت ایجاد داشبوردها و گزارشات تعاملی برای کارمندان سازمان و مشتریان را دارد.
Power BI به سازمانها بینش عمیق‌تری درباره روابط، محصولات و فرآیندهای مشتریان میدهد. همچنین می‌توان از ابزارهای مختلف Power BI که مبتنی بر هوش مصنوعی هستند برای ایجاد قابلبت‌هایی مثل پرسش و پاسخ، جستجو با زبان طبیعی و موارد مشابه استفاده کرد.
شما با تعبیه‌کردن گزارشات و تصاویری که Power BI ارائه میکند در اپلیکیشن یا وبسایت خود می‌توانید این فضاها را یکپارچه کنید تا تجربه جذابی برای کارمندان و مشتریان ایجاد شود.
در عین حال ارتباط Power BI و CRM مزایای زیر را نیز به همراه دارد:
امکان اتصال CRM به سایر دیتاست‌ها. CRM ها فقط به پایگاه داده محلی خودشان دسترسی دارند؛ اما Power BI میتواند علاوه بر دسترسی به این پایگاه داده به سایر دیتاست‌ها هم دسترسی داشته باشد و گزارشات و نمودارهای جامع و دقیق‌تری ایجاد و ارائه دهد. همچنین قابلیت ارتباط با دیتاست‌های مبتنی بر وب یا استفاده از اطلاعات درج‌شده در یک فایل اکسل یا CSV را هم دارد. این قابلیت موجب دسترسی به طیف عظیمی از داده‌ها از خارج و داخل سازمان می‌شود.
قرارگرفتن اطلاعات CRM در دسترس همه بخش‌ها. در هر سازمان معمولا کارمندانی که مستقیما با CRM کار می‌کنند به اطلاعات آن دسترسی دارند. با یکپارچه‌سازی Power BI با این نرم‌افزارها می‌توان به سایر افراد سازمان هم مجوز دسترسی به اطلاعات را داد. مثلا کارمندان بخش مالی به بررسی فاکتورها و کارمندان بخش پشتیبانی به بررسی میزان رضایت مصرف‌کنندگان بپردازند. به این ترتیب همه بخشهای شرکت با مشتریان تعامل دارند.
Power BI چگونه کار می کند؟
Power BI محصول شرکت مایکروسافت و یک مجموعه از خدمات و سرویس‌های مبتنی بر ابر (Cloud) است که برای اهداف زیادی استفاده می‌شود. این ابزار به طیف وسیعی از منابع داده مثل پایگاه داده‌ها، اکسل و برنامه‌های مختلف مبتنی بر ابر کانکت می‌شود، داده‌ها را به هم متصل و پردازش میکند و به تصاویر قابل درک مثل نمودارهای بصری که فهم آنها راحت است، تبدیل می‌سازد.
Power BI از سه عنصر اصلی زیر تشکیل شده است:
- یک برنامه دسکتاپ به نام Power BI Desktop
- یک قابلیت نرمافزار به‌عنوان سرویس (SaaS) آنلاین که Power BI service نامیده می‌شود.
- برنامه Power BI Mobile برای ویندوز، iOS و اندروید.
این ۳ المان طوری طراحی شده‌اند که امکان ایجاد بینش‌های مختلف و به اشتراک‌گذاری آنها را فراهم میکند. Power BI دو عنصر دیگر هم دارد که آن دو Power BI Report Builder برای ایجاد گزارشات و Power BI Report Server برای انتشار گزارشات هستند.
روند کار (Workflow) نرمافزار Power BI
داده‌ها به Power BI Desktop واکشی ودستکاری می‌شوند تا یک گزارش ایجاد شود. Power BI Desktop قابلیت اتصال به منابع داده مختلف، مدلسازی و ایجاد تصاویر و گزارشات تعاملی را دارد.
گزارش در Power BI Service منتشر شده و داشبورد ایجاد می‌شود. Power BI Service یک سرویس مبتنی بر ابر است که امکان اشتراک‌گذاری گزارشات را میدهد. همچنین می‌توان با استفاده از مرورگرهای وب یا برنامه Power BI Mobile به این گزارشات دسترسی داشت و با آن تعامل کرد.
- داشبوردها را با همکاران، مدیران و سایر افراد به اشتراک بگذارید. Power BI ابزارهای مختلفی برای این کار دارد.
- کار پایش و تجزیه و تحلیل داده و نوسازی آنها را در صورت نیاز انجام دهید. می‌توانید از ویژگی‌ها و ابزارهای مختلف Power BI مثل قابلیت پیش‌بینی آینده با استفاده از هوش مصنوعی، جریان داده، حفاظت از داده‌ها و غیره استفاده کنید و توانایی تجزیه تحلیل و تجسم خود را بهبود دهید.
CRM چیست؟
ارتباط نرمافزار Power BI با نرمافزار CRM
نرمافزار CRM نرم‌افزاری برای مدیریت تعاملات با مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه است. CRM یا Customer Relationship Management مخفف عبارت مدیریت ارتباط با مشتری است که به معنی فرآیند ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان از طریق درک نیازها، ترجیحات و رفتارهای آنهاست.
درخواست دمو نرم افزار crm درخواست دمو نرم افزار گزارشات آماده (PowerBI) بر بستر CRMاین نرم‌افزارها در ابعاد زیر به سازمان کمک می‌کنند:
- مدیریت تماس، ذخیره نام، آدرس، شماره تماس و سایر اطلاعات مشتریان برای دسترسی ساده به آنها
- مدیریت فروش، از زمان شروع تا اتمام، خودکارسازی ارسال فاکتورها و قراردادها، تحلیل و پش‌بینی فروش و نیز بهینه‌سازی عملکرد و دستیابی به اهداف فروش
- مدیریت بازاریابی و کمپین‌های بازاریابی ایمیلی، رسانه‌های اجتماعی، وبینارها و رویدادها، بررسی میزان اثربخشی کمپین‌ها براساس نرخ تبدیل، بازگشت سرمایه و غیره، تقسیم‌بندی مشتریان براساس جمعیت‌شناسی، علایق، رفتارها و موارد دیگر
- مدیریت خدمات و ارائه خدماتی مثل پاسخ به سوالات، حل مشکلات و فراهم‌کردن بازخوردها و همچنین خدماتی مثل ربات‌های گفتگو، انجمن‌های مختلف، پرسش‌های متداول و نظایر آن
نرمافزارهای CRM مختلفی در بازار هستند که هر کدام ویژگی، بخش و مزایای مختلفی دارند. لازم است شرکت‌ها براساس اولویت‌های خود، بهترین مورد را انتخاب کنند.
تفاوت نرم افزار CRM و هوش تجاری
دو نرمافزار CRM و هوش تجاری یا BI برای اهداف مختلفی ایجاد شده‌اند. هوش تجاری برای کسب اطلاعات استراتژیک از داده‌ها به منظور بهبود تصمیم گیری‌ها ایجاد شده است. گاهی حجم دیتایی که در یک شرکت تولید می‌شود، آنقدر بالاست که مدیریت و تفسیر آن دشوار است. ابزارهای هوش تجاری برای منطقی‌کردن حجم عظیم داده و نمایش آنها در قالب گزارشات ایجاد شده‌اند تا کسب‌وکارها شرایط کنونی را بهتر بشناسند، بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند و برای رویارویی با آن آماده شوند. هوش تجاری، حول یک بخش خاص از کسبوکار متمرکز نیست و کل آن را رصد میکند.
این روزها همه مدیران کسبوکار می‌دانند که برای بقا نیاز به ارتباط بهتر با مشتریان خود دارد. CRM ها نرمافزارهای مشتری‌محور و ابزاری برای ایجاد ارتباطات و حفظ آنها هستند و سعی می‌کنند تعامل شما و تجربه مشتری از ارتباط با شما را بهبود دهند، به افزایش وفاداری آنها و جذب مشتریان جدید کمک کنند. این ابزارها بخشهای مختلفی برای بازاریابی، فروش، پشتیانی و غیره دارند. عملکرد سیستم‌های CRM بر بخش کوچکی از سازمان متمرکز است؛ اما ابزارهای هوش تجاری محدودیتی در این زمینه ندارند و حتی میتوانند اطلاعاتی که ابزارهای CRM ارائه می‌کنند را بهبود دهند و بهتر تحلیل کنند.
مزایای ادغام پاور BI با سی آر ام
گفتیم که ارتباط نرمافزارهای پاور بی‌آی و سی‌آر‌ام به سازمانها کمک میکند از داده‌ها و اطلاعات خود به نحو بهتر و کارآمد‌تری استفاده کنند و به پیشرفت بیزنس خود کمک کنند. اما مزایای این ادغام منحصر به کاربرد بهتر داده‌های خام نیست. در این بخش به بررسی دیگر ویژگی‌ها و مزایای ادغام پاور BI با سی‌آر‌ام می‌پردازیم.
دسترسی راحت به داده‌ها
اتصال CRM مایکروسافت داینامیکس 365 و پاور بی‌آی، روشی راحت و کارآمد برای دسترسی، تحلیل و تجسم داده‌ها فراهم میکند. با این ادغام، می‌توانید به سادگی به داده‌های CRM داینامیکس 365 مانند سوابق مشتریان، عملکرد فروش و کمپین‌های بازاریابی دسترسی پیدا کنید و از پاور بی‌آی برای ایجاد گزارش‌ها و داشبوردهای تعاملی و جذاب بصری استفاده کنید. این امر شناسایی روندها و الگوها در داده‌ها را آسان میکند و به کسب‌وکارها امکان میدهد تا تصمیمات مبتنی بر داده را به سرعت و با دقت اتخاذ کنند.
پیش‌بینی رفتار مشتری
با آموزش پاور بی‌آی و استفاده از قابلیت‌های پیشرفته تحلیل داده در این نرمافزار و ارتباط آن با CRM، می‌توانید رفتار آینده مشتریان را پیش‌بینی کنید و استراتژی‌های مناسبی برای جذب و حفظ مشتریان اتخاذ کنید.
بهبود درهمکاری
یکپارچه‌سازیPower BI با داینامیکس 365 به افزایش همکاری بین تیم‌ها کمک میکند. ادغام این دو نرمافزار می‌توانید سریع‌تر و راحت‌تر اطلاعات و گزارش‌ها را بین تیم‌ها به اشتراک بگذارید. این ویژگی به افزایش کارآمدی و تصمیم‌گیری بهتر نیز کمک میکند.
کاهش هزینه‌ها
با ترکیب داینامیکس ۳۶۵ و پاور بی‌آی، یک ابزار همه کاره و قدرتمند در اختیار دارید که تمام نیازهایتان را برطرف میکند. دیگر نیازی نیست هزینه زیادی برای خرید نرمافزارهای مختلف بپردازید و وقت زیادی را صرف یادگیری و مدیریت آنها کنید. با این ترکیب، همه چیز در یک جا جمع می‌شود و کار شما بسیار ساده‌تر می‌شود.
شرکت‌های ارائه‌دهنده نرمافزار Power BI
شرکت سامانه‌های مدیریت، با بیش از ده سال تجربه در زمینه فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از برترین ارائه دهندگان نرمافزار Power BI در ایران شناخته می‌شود. این شرکت با بررسی و تحلیل دقیق نیازهای کاربران به نرمافزار Power BI، اقدام به ارائه راهکارهای جامع و یکپارچه در این زمینه کرده است. نرمافزار گزارشات CRM بر بستر Power BI سامانه‌های مدیریت، راهکاری جامع برای سازمان‌هایی است که به دنبال تجربه‌ای بی‌نقص در مدیریت داده‌ها و تحلیل‌های پیشرفته هستند. با استفاده از این نرمافزار، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر و عملکرد بهتری را در بخشهای مختلف سازمان خود تجربه خواهید کرد.
اهمیت و تاثیر ادغام نرم افزار Power BI با نرم افزار CRM مایکروسافت
در این مقاله به بررسی ارتباط و نحوه کار Power BI با نرمافزار CRM پرداختیم و نشان دادیم که چگونه این ادغام و یکپارچه‌سازی میتواند به بهبود عملکرد سازمان شما کمک کند. این ادغام با فراهم کردن دسترسی یکپارچه به داده‌های مشتریان، فروش، بازاریابی و خدمات مشتریان در یک محیط واحد، از پراکندگی اطلاعات جلوگیری کرده و دید کاملی از وضعیت مشتریان و عملکرد کسب و کار ارائه میدهد. تحلیل بصری و تعاملی داده‌ها با استفاده از Power BI، امکان شناسایی الگوها، روندها و بینش‌های کلیدی را فراهم میکند که در نهایت منجر به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر و مؤثرتر می‌شود. ادغام Power BI با نرمافزار CRM، دو بازوی قدرتمند برای پیشبرد اهداف سازمان در دنیای رقابتی امروز هستند. ما اینجا هستیم تا به شما در انتخاب و استقرار بهترین راهکار Power BI و CRM برای سازمانتان کمک کنیم. همین امروز با ما تماس بگیرید و از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره‌مند شوید.
نرمافزار Power BI یک نرمافزار هوش تجاری مبنی بر ابر است که دیتاهای بخشهای مختلف یک کسبوکار را تحلیل و آنالیز میکند و براساس آنها نمودارها و نتایج بصری جذابی ارائه میدهد که وضعیت کنونی سازمان را به تصویر میکشد.
CRM ها نرم افزارهای مربوط به فروش و ارتباط با مشتریان هستند. وضعیت بازاریابی، فروش محصولات و مشخصات مشتریان و نحوه ارتباط با آنها، همراه با تحلیل‌های ساده‌ای از نتایج فعالیت‌های انجام شده در این حوزه‌ها در آنها ارائه می‌شود.
Power BI یک نرمافزار هوش تجاری است که میتواند به همه بخشهای یک کسبوکار اعم از فروش، مالی، حسابداری، تولید و غیره کمک کند؛ اما نرم افزارهای CRM بر بخش فروش، بازاریابی و ارتباط با مشتریان متمرکز هستند. هرجا دیتا هست، نرمافزارهای هوش تجاری میتوانند به کار گرفته شوند، تفاوتی ندارد در چه بخشی از سازمان باشند.